冷链不冷,大热的行业机会都在哪?(上)

浏览: 作者: 来源: 时间:2023-04-26 分类:新闻资讯
冷链是一种特殊供应链系统,本文详细梳理了冷链行业发展的历史、动力以及趋势。

本文来源招商证券,对冷链物流产业链进行了全面梳理,对于了解行业现状、玩家以及未来趋势做了深度分析。由于文章较长我们做上下篇发布,今天我们呈现上篇。

上篇对冷链行业发展的历史、动力和趋势进行了总结,下篇将展现冷链行业的重要基础设施建设——冷库的发展现状、细分领域、上市公司等情况。

一、冷链是一种特殊供应链系统

冷链,常指冷链物流(Cold Chain Logistics),是一种特殊供应链系统,它是冷链技术和物流技术的统一,并且更加侧重物流层面的内容。

在2017年5月发布的《冷链物流从业人员能力要求》中,定义了冷链物流是“以冷冻工艺为基础、制冷技术为手段的物流活动,其目的在于使物品从生产到销售的全部环节都能够处在规定的温度控制下,以保证物品的质量,并能够减少损耗”。

冷链物流是一个复杂且环环相扣的供应链链条,总体来说它是由冷冻加工、冷冻仓储、冷冻运输和冷冻销售四个部分组成。如下图所示,冷链物流始终贯穿于原料供应商到终端消费者的供应链中。

二、我国冷链行业现状

(一)我国冷链物流行业起步较晚

相比欧美等发达国家,我国冷链物流行业起步较晚,大约2007年才开始有了一些冷链业务,彼时成立的公司名称中也没有“冷链”一词,大多冠以“低温”、“冷藏”之名。

2008年,北京举办奥运会才真正意义上为冷链市场发展点燃了一把火,一些具备冷链业务基础的企业成为奥运会配送商,提高了自身的专业能力和服务能力,这些企业开始意识到,冷链物流前景可期。

2008-2010年,国家从立法层面、发展规划、产业调研等方面促进冷链的发展。先后出台、实施了《食品安全法》、《农产品冷链物流发展规划》, “中物联冷链委” 行业协会成立了以后推出《中国冷链物流发展报告》,比较全面的分析了当时我国冷链物流的发展现状。

此时,国际冷链企业也相继进入中国市场,比如招商集团与美国冷链巨头“美冷集团”成立合资公司、三井集团投资锦江低温等。

2011-2013年,物流“国八条”出台,冷链行业趋于稳定,新兴业务崭露头角,京东商城、1号店、“沱沱工社”这类电商企业相继试水冷链、宅配业务。

2014年以后,冷链需求和服务双双升级,生鲜电商的崛起赋予了冷链产业新的商机;同时,新的政策环境、互联网机遇、资本渠道和经营模式,使整个行业面临新常态。

(二)与发达国家相比,我国冷链行业发展程度较低

1.我国冷链流通率低损腐率高

当前,与世界上发达国家和地区相比,我国的冷链流通率较低。所谓冷链流通率就是指在物流过程中,采用冷链物流占所有物流的比重。

例如欧洲、美国以及日本等国家和地区冷链流通率约为95%~98%,易腐食品的冷藏运输率已经超过90%,某些产品(如禽兽、蛋奶等)冷链流通率达到100%。

而国内仍然有大部分生鲜农产品在常温下流通;部分产品虽然在屠宰或储藏环节采用了低温处理,但在运输、销售等环节又出现“断链”现象,全程冷链的比例较低。

商务部统计数据显示,2015年我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别为35%、57%、69%,与发达国家平均水平差距较大,尤其是蔬果和肉类产品。

冷链流通率较低引发货品在流通过程中的“损腐率”较高,在食品运输中非常典型。根据商务部的统计,2015年我国果蔬类、肉类和水产品类的“流通损腐率”分别为25%、12%、15%,而欧美发达国家的“流通损腐率”仅5%。高“流通损腐率”会造成巨大的浪费,增加企业的成本。

据中国食品工业协会的调查显示,我国由于冷链系统不完善造成每年约有1200万吨水果和1.3亿吨蔬菜被浪费,总价值至少为100亿美金。

2.我国冷链基础设施发展不完善

冷链主要基础设施包括冷库和冷藏车,根据全球冷藏库协会(IARW)公布的2016年全球冷库容量报告,2016年全球冷藏库总容量达到6亿立方米,相比 2014年增长了8.6%。

在新兴市场上,新建冷藏库及容量增长显著,特别是中国和印度。2016年末我国冷库存储容量已经达到1.05亿立方米,仅次于印度和美国,2017年全国冷库总容量约为4775万吨,折合11937万立方米,同比增长13.7%,但我国人均冷库占有量仍处于较低水平。

城市居民人均冷库保有量是衡量国家冷链发展程度的重要指标,2016年荷兰继续成为城市居民人均冷库占有量最高的国家,为0.96立方米/人,英国、新西兰、美国、毛里求斯、加拿大、印度、乌兹别克斯坦等都超过0.3立方米/人,而我国2016年城市居民人均冷库保有量仅0.132立方米/人,2017年城市居民人均冷库保有量上升至0.147立方米/人,绝对水平仍非常低。

人均冷库保有量较低虽然与我国人口基数众多、饮食习惯等有直接必然的联系,但在一定程度上仍反映我国的冷链基础设施不完善。

除了冷库资源不足外,我国冷藏车数量也很少,根据中国物流与采购网数据,2014年我国公路冷藏车保有量为8.8万台,日本为15万台,美国25万台,